ESG 뜻과 ESG 경영, ESG 관련주는 어떤 것들이 있을까?

최근 ESG ESG라는 단어가 핫한 이슈로 떠올랐습니다.

많은 대기업들이 올해의 키워드로 ESG경영을 언급하기도 했는데요.

ESG 뜻과 ESG 경영, 그리고 ESG 관련주에 대해 알아보겠습니다.

 

1. ESG 뜻

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ESG란 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment) ・ 사회(Social) ・ 지배구조(Governance)를 뜻하는 말입니다.

ESG는 기업 활동에 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 등 투명 경영을 고려해야 지속 가능한 발전을 할 수 있다는 의미를 담고 있습니다.

지속가능한 발전을 위한 기업과 투자자의 사회적 책임이 중요해지면서 세계적으로 많은 금융기관이 ESG 평가 정보를 활용하고 있습니다.

 

2. ESG 경영

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ESG 경영은 최근 빠르게 확산되고 있는 경영 트렌드입니다.

 

전통적인 경영방식은 수익성, 성장성 등 재무적 성과에 집중했다면 ESG 경영은 환경,사회적 가치 실현 및 지배구조 개선의 비재무적 가치를 중요하게 생각하는 방식입니다.

 

쉽게 기업이 환경보호에 앞장서고, 사회적 약자 지원과 사회공헌 활동을 활발히 하고, 법과 윤리를 준수하는 윤리경영과 지배구조를 개선하라는 말입니다.

 

 

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3. ESG 경영이 화두가 된 이유

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SK, 한화, 포스코 등의 기업들이 ESG 경영을 선언했고 글로벌 기후위기로 환경문제가 대두되면서 많은 사람들이 ESG 경영에 많은 관심을 가지게 되었습니다.

 

최근 코비드19 와 지구온난화 등을 겪으면서 돈이 아닌 다른 문제로 경제위기가 올 수 있다는 점을 세계 금융자본이 알게 되었는데요.

 

이런 이유로 세계 최대 자산운용사 블랙록은 ESG를 투자 결정의 최우선으로 삼겠다고 밝혔습니다.

 

4. 한국 기업의 ESG 경영

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우리나라는 재벌이라는 단어가 존재하죠.

한국의 대기업들은 환경, 사회, 지배구조 중에 특히 지배구조 개선에 어려움이 있습니다.

 

환경에 대한 문제는 모두가 위기로 인식하여 환경보호 대책을 적극적으로 내놓고 있는 상황입니다.

하지만 사회적 책임과 지배구조는 우리나라 재벌 구조 때문에 발생하는 문제들이 있습니다.

 

ESG 경영의 선두에 선 SK의 최태원 회장의 경우, 2017년 SK실트론을 인수하면서 사익을 편취했다는 의혹을 받았고 SK이노베이션은 경쟁사의 영업비밀을 침해했다는 판결을 받기도 했습니다.

또 대한항공 조원태 회장은 코비드19로 회사가 어려운 와중에도 본인의 연봉을 올렸습니다.

 

5. ESG 평가의 중요성

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최근 사회적으로 물의를 일으켜 기업가치를 훼손시키고 투자자들에게 피해를 준 사례들이 여러 번 있었는데요.

직원들에 대한 갑질, 기업 오너의 부도덕성 등 다양한 이유들로 이슈가 되었습니다.

장기적으로 볼 때 ESG 평가가 우수한 기업들이 안정적으로 성장할 것이라는 것은 자명한 일입니다.

 

 

 

6. ESG 관련주

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순위	기업	ROESG	ROE(%)	ESG점수(10점 만점)
1	코웨이	31.3	31.3	10.0
2	LG생활건강	19.5	19.5	10.0
3	삼성엔지니어링	16.6	17.2	9.7
4	엔씨소프트	15.8	17.0	9.3
5	SK하이닉스	15.4	16.5	9.3
6	네이버	12.0	12.9	9.3
7	삼성전자	11.7	12.6	9.3
8	CJ제일제당	11.2	12.5	9.0
9	GS건설	10.8	12.0	9.0
10	삼성전기	10.6	11.8	9.0

출처 : 한경ESG, KB증권

 

ROESG 지표입니다.

 

ROESG는 2014년 이토 구니오 일본 히토쓰바시대 교수가 제시한 개념입니다.

수익성이 높아야 긴 호흡의 ESG 경영이 가능하다는 것이 그가 강조한 핵심인데요.

 

ROESG는 수익성 지표인 ROE와 ESG의 합성어로 두 지표를 곱해 산출합니다.

 

한경ESG는 KB증권과 함께 진행한 ‘2021 ROESG 조사’ 결과를 발표했습니다.

시가총액 5000억 원 이상, 3년 평균 자기 자본 비율 30% 이상, 3년 연속 흑자 등의 조건을 충족한 70개의 기업의 데이터를 비교했습니다.

 

7. 코웨이

 

코웨이는 최근 3개년 평균 ROE 31.3%, ESG 점수 10점(10점 만점)을 받았습니다.

 

코웨이는 렌털업계에서 탄탄한 수익성으로 유명한데요.

모건스탠리캐피털인터내셔널, 스탠더드앤드푸어스글로벌, 아라베스크 등 글로벌 ESG 평가기관 세 곳 모두 코웨이를 ‘상위 10% 이내’로 평가했습니다.

 

코웨이는 2006년 환경경영을 선포하고 지난 8월엔 이사회 산하에 ESG위원회를 신설, 경영 전반에 ESG 요소를 접목하고 있습니다.

 

8. LG생활건강

 

LG생활건강은 ROE 19.5%, ESG 점수 10점을 받았습니다.

 

LG생활건강도 3곳의 글로벌 ESG평가기관에서 수자원 관리와 탄소 배출량 관리에 적극적이라는 점을 높이 평가받아 상위 10% 이내 판정을 받았습니다.

 

지난 2분기 영업이익은 3358억원, 2005년 1분기 이후 한 분기를 제외하고 65분기 연속으로 이익이 증가하는 등 수익성도 꾸준한 기업입니다.