주력 제품 생산량 확대와 실적 개선 기대감에 코스모신소재 주가가 상승세를 보이고 있습니다.
오늘은 코스모신소재가 어떤 회사인지, 코스모신소재 실적 및 코스모신소재 주가 전망에 대해 알아보겠습니다.
1. 코스모신소재
코스모신소재는 1967년 설립되어 기능성필름(이형필름, 점착필름, 인슐레이션필름)과 2차전지용 양극활물질, 토너, 토너용 자성체 등을 제조 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
2010년에 GS그룹에 인수되어 법률상 GS그룹에 속한 계열회사이었으나, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률시행령 제3조의2 제1항에 의거 2015년 7월 22일자로 상호출자제한기업집단 `GS`에서 분리되었습니다.
코스모신소재의 매출처는 삼성전기, 삼성SDI 등의 메이저브랜드들입니다.
2. 코스모신소재 실적
부국증권에 따르면 코스모신소재의 올해 예상 매출액은 전년 대비 53% 성장한 4680억원, 영업이익은 100% 증가한 437억원으로 연간 사상 최대 실적을 기록할 것으로 보입니다.
3. 코스모신소재 주가 전망
부국증권은 코스모신소재는 본격적인 외형성장 구간에 진입한 것으로 평가되어 코스모신소재의 목표주가를 7만8000원으로 상향 조정했습니다.
코스모신소재는 삼원계(NCM, 니켈·코발트·망간)의 성공적인 전환으로 기존 고객사들에 대한 전기차(EV)향 물량 전환 가능성, NCM 스펙 상향 공급이 예정되어 있고, 2024년까지 분체사업부의 연간 매출 성장률은 51.2%로 추정됩니다.
코스모신소재의 2분기 예상 매출액은 전년 동기 대비 34% , 영업이익은 84% 성장할 것으로 보이고, 3분기 실적의 경우, 마진율 추가 개선 가능성이 높아 분기별 실적 개선세가 빠르게 나타날 전망입니다.
코스모신소재의 증설 계획은 실제 생산 능력 기준으로 2025년부터 7만톤 증설 효과가 온기 반영될 예정이며, 이후 고객사 협의에 따라 추가 증설 가능성도 있습니다.
국내 증설 일정만 고려해도 코스모신소재의 2025년 매출액은 보수적으로 1조5000억원 수준으로 성장할 수 있고, 안정적인 원재료 조달, 이에 따른 원가 경쟁력 확보를 통해 중장기적으로 적정 마진율 유지가 가능할 전망입니다.
오늘은 코스모신소재가 어떤 회사인지, 코스모신소재 실적 및 코스모신소재 주가 전망에 대해 알아보았습니다.
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